По Соединенным Штатам Америки разъезжает творческая труппа The Armorettes, участники которой перевоплощаются в женские образы, чтобы собирать деньги на борьбу с ВИЧ и СПИДом. Необычный талант пользуется большим успехом у определенной аудитории зрителей. За время выступлений труппа заработала порядка 2 миллионов долларов и продолжает набирать популярность в стране. Фотограф Сара Хопкинс, заинтересовавшись мастерством перевоплощения The Armorettes, решила сделать серию фотографий её участников "до" и "после" выхода на сцену. Так родились весьма странные кадры, где мужчины превращаются в женщин. Дамские одежды, пару килограмм "штукатурки", вата под лифчик и образ готов. Правильный грим умеет делать чудеса!